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华盛证券助力祥生控股集团(02599.HK)成功发行2亿美金高级固息票据

2021-06-04 14:07:24 来源:钥城网
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华盛证券助力祥生控股(集团)有限公司(Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.,简称“祥生控股集团”) 于6月3日成功发行2亿美金于2022年到期,票面利率10.5%的高级固息票据。华盛证券担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力公司精准掌握市场窗口,在波动的大环境中完成了一次亮丽的发行,本次发行收益以及规模均优于预期。

关于祥生控股集团

祥生控股集团,成立于1995年,总部位于香港,于2020年11月18日成为香港联交所主板上市公司(证券代码:02599.HK)。祥生控股(集团)有限公司是中国地产先行者,拥有地产开发一级资质,依托于祥生集团的雄厚的背景,迅速发展,正在逐渐形成全国化的战略布局。

“1+1+X”战略布局,品质与规模双优发展,2019年,祥生升级落实“1+1+X”战略,即以浙江省为发展大本营,泛长三角区域为持续深耕区域,同时潜力布局一些核心二线城市及核心一线城市周边二三线城市。截至目前,祥生控股集团业务遍及上海、浙江、江苏、安徽等省市。在“1+1+X”战略引领下,聚焦产品与服务的精细打磨,祥生正向着品质与规模双优的发展目标蓬勃向前;有影响力的并创造价值的幸福生活运营商,祥生致力于保持区域内规模领先,深耕具备高成长的核心城市,打造有影响力的产品与品牌,顺应核心城市客户需求,不断迭代优化产品及服务,为客户创造价值,通过优质的产品和服务,为客户打造全方位幸福生活体验。祥生认为,房子是幸福生活的容器,社区是幸福生活的载体,服务则是对幸福生活的加成;致力于成为健康、可持续发展的品质标杆房企,截至目前,祥生累计在全国已拥有超过22万户业主,拥有土地储备超2333万方(截至2020年12月),在克而瑞权威发布的2020年1-12月房地产总销售榜单上祥生集团位列第30位;根据中国房地产TOP10研究组发布的榜单荣膺2021中国房地产百强综合排名TOP26。祥生自创立以来,始终坚持回报社会,积极投身公益,践行企业社会公民责任,累计社会捐赠4亿元人民

关于华盛

华盛证券(中央编号:AUL711)持有香港证监会授予的1、2、4、5、9号牌照,亦是新浪旗下的互联网券商。公司同时与新浪微博、新浪财经在社区互动、咨询方面有协同,力争将香港专业的金融优势与内地的互联网研发实力结合,满足多元化优质金融资产的投资需求,让更多投资者享受到全球资产市场带来的新机遇。

华盛证券的债券资本市场(Debt Capital Market)团队具有丰富的企业债券发行经验和领先的债券交易,专注于提供全方位的债务融资解决方案,包括信用债、可转债、可交换债和结构票据等。目前,华盛证券与众多债券发行人及上市公司保持长期友好的合作关系,多次协助公司成功登陆国际债权资本市场,为其业务顺利发展获得充裕的资本支持。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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