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新冠疫情之后:不可忽视的产业变革与发展机会

2020-02-14 15:28:02 来源:创商网
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作者 谷婧雯

导读:全文共计5800余字,内容包括本次疫情简要梳理、疫情结束后的三大关注要点、疫情结束后的四大产业机会,以及本次疫情所反映出的城市竞争力差异化。感谢对儒余股份的关注,欢迎共同探讨交流。

2019新型冠状病毒,即“2019-nCoV”,因2019年武汉病毒性肺炎病例而被发现,2020年1月12日被世界卫生组织命名。

图1. 新型冠状病毒肺炎大事记

整个春节期间,举国上下同心协力“抗疫”,但确诊病例仍在全国范围内持续增加。截至2020年2月4日上午10点,全国累计确诊20471例,疑似病例23214例,治愈632例,死亡425例。从数字增长来看,治愈与死亡病例出现交叉点,但确诊病例数量仍在爬坡阶段。

随着春节假期的结束、返程高峰的到来,人口的流动将为“疫情”带来更多的不确定性,可以预期“抗疫”大战仍是一场持久战,这场战役的持续时间至少仍有近1个月,而这场战役或将影响整个上半年的社会经济发展。

这场突如其来的战役,倒逼我国城市、社会管理升级,加速我国经济、产业革新发展,对于我国各地区的发展也带来了不同的影响。在这场遭遇战中,有的行业奋起扬帆,有的行业生死一线,有的城市C位出道,有的城市声名扫地。短期内会有何种冲击?中长期来看哪些新机会不得不重视?哪些变革不得不关注?

——疫情之后的三大关注点——

线下消费的“报复性”增长

“战疫”状态下的春节,对许多人来说是最省钱的一个春节了,“不出门”成了贯穿春节前后的关键词。“蜗居”成了新常态,春节期间常见的“聚会、聚餐”活动全部取消、各类娱乐活动全部叫停、各类公共场所全部关闭,“家里蹲”成了新时尚。网上流传了无数“家庭娱乐”攻略,如同网友笑谈“终于理解为什么要每天遛狗,终于明白猪也不好当”。

可以预期,待到“禁足”解除日,必是一番“东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞”的景象。线下消费必然会迎来一段时间的暴增,其中又将以商场、休闲娱乐场所、旅游目的地为主,可以预期餐厅、奶茶咖啡、KTV、酒吧等场所将会迎来火爆局面。

中小型企业的“生存能力”考验

在经历了2019年的“经济压力”,大多数中小型企业多多少少靠着“吃老本”度过了艰难的2019年,在2019年12月之前,中小型企业仍对2020年的“新发展”有着无限的期待,期望迎来经济的回暖。谁曾想,疫情的到来,给本身艰难的局面当头一棒。

若说此次冲击最大的,除了各类服务行业以外,最值得关注的是各类中小型企业。该类企业往往具有现金流不充足的特征,部分背负着一定的“债务”,疫情之下,迫于形势“不开工”,但仍需支付相应的房租、员工工资,部分企业甚至面临“订单逾期与违约”风险,企业从春节前其或将面临3-5个月的“只花钱不进帐”阶段,即便是疫情结束,该类企业仍需要一定的缓冲期。

可以预期,此次疫情对于部分本就走在钢丝绳上的“中小型”企业将是一次重大的“生存能力”考验,而随之带来的“失业潮”更是值得关注的点。

行业冲击两极分化

诸多分析数据、统计数据均可以看出,除了与疫情直接相关的医药及医疗器械行业得到新发展以外,此次疫情由于“禁足”特征,主要冲击的是“线下消费”,而“不见面消费”则得到了较大的刺激。

医药及器械领域得到最直接的刺激。其中口罩、防护手套等技术含量不高的企业本在市场淘汰的边缘,因疫情而起死回生:根据市场消息,某地甚至有已经在法院完成了破产清算申请的企业因具有口罩生产能力,临危受命,加速恢复生产,企业起死回生;更有因审批而闲置了2年的口罩生产线获取绿色审批通道,得以迅速投入生产;但该类企业到底是“回光返照”,还是“起死回生”,仍需要看疫情过后其生产技术的调整与企业发展战略的规划。再例如诸多检测机构、试剂研发企业也因此轮疫情被再度关注:诸如2018年颇具讨论度的华大基因,此次疫情中临危受命,仍体现出了较强的技术实力与产品实力,其企业正面形象进一步凸显,在节后开盘首日便迎来一个涨停(87.45元,+7.95 (+10.00%))。

除此之外,在线游戏、电子商务、物流服务等行业也得到了长足发展。根据统计,诸多在线游戏的下载量与活跃度都创造了新的高度,除夕当天《王者荣耀》的峰值DAU(日活跃用户数量)已达到1.2-1.5亿之间,《和平精英》则紧随其后,峰值攀升至0.8-1.2亿之间,双双创下历史新高,Steam一度陷入了崩溃状态。而我国成熟的电子商务及物流服务能力也在此次疫情中的物资调配、物资分发中体现出了即为专业化、高效的服务能力,由专业的医疗物资公司(九州通)接管后,紧急的医疗物资在两个小时之内就可以完成从到货到分配的过程。

几家欢喜几家愁,当医药、物流忙的连轴转,游戏厂商促销不断的同时,诸如批发与零售、酒店与餐饮业、旅游业、文化消费与教育培训则迎来了毁灭性的打击。据调研统计,很多餐饮店的日流水下降到了同期数据的10%以内,处于严重亏损状态,而诸如KTV、酒吧、游乐场、网吧等场所则完全处于“关停”状态,旅行社更难过一些:面对的是“退团退钱”。

——长远来看的四大产业新机会——

疫情爆发以来,有愤怒、有感动,但在讨论疫情之余,不难发现一些新的亮点、新的变革,或许会带来一些产业变革的新机会、带来一些产业发展的新气象。不论是火神山医院的“在线直播”,医药卫生与个人防护的“流行化”,线下发展的“线上转化”,都会催动部分产业的“创新化发展”。

1、 智慧化信息技术更广泛的应用

产业信息化、产业智慧化发展将在此次疫情中进一步加速,加速智慧化、信息化技术为传统产业的赋能的进程,加速我国制造业向高端制造、智慧制造的转型进程,加速智慧化技术在更多民用、产业领域的应用。

火神山及雷神山医院实现24小时不间断在线直播,千万网友“在线监工”,其离不开的是5G传输技术的支持。

突发性事件背后,“多输入方、多输出对象”的物资匹配与流通,需要智慧物流与供应链管理体系的支撑。

自动体温监测、红外线监督等在公共场所的应用,极大地减少了人力使用,提升了过关安检效率。

机器人护士、机器人酒店送餐员等试点性用于确诊病例照顾、疑似病例看管等领域,机器人管顾或也会趁此机会推向市场广泛应用。

而在此次疫情中,大数据的作用也进一步凸显,不论是通过中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商的“手机号大数据追踪”,通过百度地图、高德地图的“春运迁徙地图”,一张网的身份识别系统,为实现重点人群跟踪提供了基础的方向。

而在这些背后,部分城市高水平的管理、物资的供应,也离不开“智慧大脑”的总控与支撑。在以上诸多实操实例中,信息技术、智慧技术、数据处理技术实现了有效的实操与支持。

2、 建筑业及装配式建筑、绿色建筑的发展

我国作为“基建大国”,基建实力有目共睹。总建筑面积达到3.39万平方米火神山医院的建设进程节点可以“分钟”为单位计算。以1月23日13时06分,国机集团中国中元公司收到了武汉市城乡建设局的求助函为起点计算,仅仅在9天半之后的2日2日上午,武汉火神山医院举行交付仪式正式交付。

速度的背后是我国建造技术的创新。根据公开报道,中建集团采用了行业最前沿的装配式建筑技术,最大限度地采用拼装式工业化成品,大幅减少现场作业的工作量,节约了大量的时间;在外部拼接过后进行整体吊装,将现场施工和整体吊装穿插进行,实现了效率最大化。

随着建设过程的“全球全网直播”中国建筑行业的实力将进一步凸显出来,除了加速建筑行业的海外输出之外,在此次“战役中”所利用到装配式建筑、绿色建筑的广泛应用,也将加速应用,相应的建筑材料、预制板制造也会随之迎来热点关注。

3、 医疗及健康服务业得到更多维度关注

前文中提到过,医疗防护装备成了本次疫情中的“紧缺物资”,口罩、护目镜、防护服、酒精消毒等不论是“战疫一线”,还是普通老百姓都有极大的采购需求。在此过程中,各种“N95、KN95、KF95、KP100/FFP1”等词汇出现在专业领域的词汇,如今被年轻人梳理的清清楚楚。

在此次疫情之后可以预期到三个领域的改变:

其一,将会促进民众卫生惯的养成,勤洗手或成为保留惯,而流感季节在人群密集处带口罩、聚餐使用公筷、家中常备卫生消毒用品等或许也会在部分人群中得以保留。

其二,本次医疗救治过程中仍有部分医患纠纷、伤医事件的发生,而医患关系再次进入到公众讨论的领域中。根据行业调查,25%的医生护士为患者垫付医药费,而有10%的人因为垫付医药费而被扣过工资。医护人员及医疗行业从业者,一面是具有奉献精神的白衣天使,而在另一些人的眼中、在另一些讨论中,却成了“黑医”。医疗行业改革中的“经济导向的现实主义”与“利他主义导向的奉献精神”如何进一步融合,医患关系如何处理或许会成为疫情之后可进一步关注的问题。

其三,相关医药研发、病毒研究等专业领域词汇频繁光爆,投资行业或会进一步提升对其关注度。而心理健康与心理安全将会步入新的发展格局,近些年诸如抑郁症、焦虑症、神经衰弱等心理问题常见新闻报道,但其实际引起的重视度不高。此次疫情发生过程中,因感染传播速度快,前期死亡的人数节节攀升的背景下,这种疾病给公众带来的心理冲击力是巨大而且是持久的。受此影响,一些个体会出现所谓的“心理应激反应”症状,许多城市开通了心理疏导热线,而众多医院的“精神心理科”专家也给出了专业的解决思路。随着大众对心理问题的进一步认知与了解,心理咨询及心理医生将会迎来新的发展。

4、 线上服务覆盖到更多领域

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,教育部要求学校延期开学,但同时号召“停课不停学”。鼓励利用网络平台“停课不停学”,各网络视听平台通过优势技术赋能在线教育。针对延期开学,教育部正在统筹整合国家、有关地方和学校相关教学资源,提供丰富多样、可供选择、覆盖各地的优质网上教学资源,全力推动在线教育。粗略统计下,新东方、好未来、跟谁学、猿辅导、网易有道等在线教育头部企业都提供了免费课程。如果在线教育的课程质量得以保证,那此次疫情影响下的“不得已”,将会有效提升在线教育提升渗透率,并使之成为“惯”,拥有优质“教育内容”的企业将会有更加长远的发展。

不少企业也实行了“居家远程办公”制度,2月3日当天超过1000万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公,钉钉、企业微信等在线办公App集体因同时在线人数过多而出现问题,同时字节跳动、华为云等机构也趁机布局云办公。1月27日,字节跳动旗下办公套件飞书宣布,为抗击疫情,协助企业、社会组织和个人保持正常运转,2020年1月28日—5月1日期间,将向所有用户免费提供远程办公及视频会议服务。1月26日,华为云宣布向社会各行业免费开放智能工作平台WeLink,并为用户免费提供视频会议服务。此外,华为云WeLink还在29日面向所有企业和组织开放“健康打卡”功能,帮助企业共抗疫情防控战役,协助企业快速了解员工去向以及身体健康状态,共渡疫情难关。经过此段时间的“培训使用”,线上办公、居家办公或许会因为可以有效降低经营成本,而成为中小型企业的新型办公方式。

——以“公共信任资本”为抓手的“城市层次”拉开——

高水准、精细化、人性化的城市管理,体现出城市的核心竞争力,更体现出一个地区的发展实力。

面对突然爆发的疫情,不同的城市给出了不同的“答卷”,有的地区“C位出道”,有的地区饱受诟病,有的地区一跃成为众人向往之地,有的地区成为在危机关头的“求安稳”之处,有的地方百姓为本地政府点赞,有的地方百姓在为本地“借官”。可以预期,在此次疫情结束之后,以湖北武汉、黄冈等地区将会迎来一段时间的“困难期”,由于其此次疫情中的“负面影响力”,其对于人才、企业的吸引力都将有一定的下降。

在此次突发事件的背后,仔细梳理不同城市反映及百姓反映的差别,不难发现:一个地区的“公共信任资本”才是地区核心竞争力。

以此次疫情中各种新媒体、传统媒体的新闻曝光为依托,我们对于不同人群做了抽样性的调研,从“地区”层面,发现了一些有趣信息点,这背后所反映的城市吸引力,将直接影响一个地区的“产业吸引力、人才吸引力”,直接影响一个地区的“核心竞争力”。

图2. 网络舆情中的部分省、部分城市的关键词印象

公共信任资本来源于地方城市管理者、服务者、运营者的持续努力,是一个聚沙成塔的过程,民生服务的贴心程度、突发事件的反应速度、社会矛盾的处理方式、招商引资时的服务能力、企业服务时的务实作风、政策出台的敏锐度、监管部门的执行能力,乃至于城市品牌的打造、城市舆情管理策略等方方面面都是一个地区公共信任资本的积累过程。

公共信任资本难以塑造,但一旦塑造成功,就会成为地方发展的金字招牌、将区域发展带入一个“良性循环”的过程。国内如“北上广深杭”等城市,都有着极强的“公共信任资本”,其所在地区的百姓对政府的方方面面都有着极强的信任度,对于城市也有极高的归属感,其生活、就业、创业、消费都倾向于在该地区进行。而在不同的新一线城市的背后,也有着逐渐的“信任资本”积累的过程。

让人民有信任感、归属感、荣誉感,是衡量城市新引力的最佳标签,也是“公共信任资本”最明显的体现。

——结语:疫情之后,经济产业谋新篇——

如果说疫情是一场遭遇战,那疫情结束之后的经济复苏,则是一场“持久战”。正如中共中央政治局常务委员会2月3日召开会议所明确的,经济社会发展仍需重点关注,更需要聚焦疫情带来的冲击与影响。

所有的磨难都昭示着新的机遇,所有的磨砺都是为了一个更好的开始。疫情驱使各行各业重新审视自身的发展,“产业动能更新”、“城市发展更新”将成为重点,产业革新的步伐也会越来越快。而我们也将迎来中国经济发展的新起点,我国产业经济革将步入一个新界面,城市及地区崛起更迎来了一个新契机。

上海儒余投资咨询股份有限公司(儒余股份),位于上海静安区。

公司核心团队在产业规划、区域开发、项目策划领域有近10年的服务经验,服务项目遍布全国20多个省、自治区及直辖市,与产业投资、融资服务、园区运营、地产开发、市场运营等多维度的市场资源保持着紧密的战略合作关系,与诸多行业专家学者、高校及研究院机构建立了良好的互动机制。

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来源 :北国网

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