马来疫情改写全球手套市场格局，医用手套生产格局正向国内转移！
据马来西亚卫生部25日公布的数据显示,截至当天中午12时,过去24小时该国新增新冠确诊病例17045例,连续三天创新高,累计确诊病例超过百万。与此同时,马来西亚的感染确诊率也在不断上升,疫苗接种率仍然很低。据马官方统计数据,25日该国确诊率达12.4%,连续5天维持在10%以上。另据马卫生部数据,截至24日,马来西亚仅有35.2%的人接种了首剂疫苗,仅有16.5%的人完成两剂疫苗接种。从防疫结果来看,马来西亚的全国封锁措施并没有遏制住新冠疫情的大流行。短期内疫情还是难以恢复。
此次反复的新冠疫情也给全球一次性手套生产第一大国的马来西亚带来了严重的生产危机,工厂关闭,橡胶产能急剧下降,手套生产严重受阻。相反,得益于疫情的恢复、先进的手套生产技术,中国的手套市场在疫情期间逆势崛起,从技术到产能国内手套将在未来全球手套生产中扮演着重要角色——简言之,以马来西亚为主的生产格局有望向国内转变。
一、马来西亚疫情持续恶化,工厂关闭,手套生产遥遥无期
随着传染性更强的德尔塔变异毒株在东南亚各地肆虐,马来西亚政府于6月底宣布,原定28日结束的防疫封锁措施将继续延长,直到每日新增确诊数低于4000例,且不规定具体解封日期。马来西亚宣布在此期间除了食品等必需品工厂能够继续运转,其他工厂一律关闭。迫于疫情压力橡胶生产工厂关闭,产能也在持续下降,手套生产严重受阻。
这其中就包括了马来西亚一次性手套生产厂家Top Glove位于雪兰莪州巴生 (Klang)市的医疗手套工厂。要知道,Top Glove不仅是马来西亚一次性手套生产最大的厂家同时也是全球最大的橡胶手套厂。根据Top Glove的公司官网,Top Glove总共雇佣2.2万人,通过50间工厂的800条流水线每年生产1000亿只橡胶手套,占据马来西亚手套生产的最大份额。据悉,Top Glove有超过80%工厂均位于雪兰莪州的巴生市,而因为疫情关闭的工厂目前已过半数,根据数据计算,相当于有4000亿只的手套被断送。全球第一的Top Glove如此,可想而知,其他马来西亚手套厂家会更加困难。
于疫情而言,手套的生产不容等待。尤其是全球新冠肺炎疫情尚未得到完全控制,海外疫情仍然比较严重,临床防护、疫苗注射过程等情况对医用手套仍存在大量需求,马来西亚作为全球最大的手套“供应商”已无法提供足够的手套需求量,那当前寻找医用手套的生产渠道成为当务之急。得益于国内疫情的明显控制,生产力早已恢复,大量订单转移到了国内。从目前实际接单的情况来看,国内一次性手套生产的大厂,基本上订单已排到了明年上半年。
二、马来西亚面临着长期的劳工忧患,丁腈手套技术落后,中国手套生产被世界认可
首先,从劳动力上看,马来西亚缺乏产业工人,其厂家多使用外部劳工,且工作条件比较差,近年来马来西亚的一些公司,包括一些世界上最大的棕榈油和橡胶手套生产商常因虐待劳工的报道面临审查。据外媒5月28日消息,加拿大正在调查马来西亚棕榈油和手套制造行业的强迫劳工指控。此外,外媒7月9日报道,美国方面也正在加大对马来西亚强迫劳动的施压,特别是在橡胶手套制造业和棕榈油行业。
于马来西亚而言,劳工问题是其长期存在的现实问题,更是一个难以解决的问题,劳工问题解决不了不仅是马来西亚手套生产力上的一大阻力,更是马来西亚当地所有劳动密集型产业的阻力。
其次,从全球一次性手套市场格局来看,马来西亚以乳胶手套、丁腈手套为主,中国主导PVC手套。由于乳胶可能导致部分人群皮肤过敏及价格较高等缺点,近年来防过敏、成本低的PVC手套及丁腈手套在医疗领域的使用比例逐步提升,现今已成手套行业的“主流”。
值得注意的是,丁腈手套属于高端产品,对生产工艺、生产设备要求高,需要大量的资本和技术支撑,因此丁腈手套的进入门槛也较高。马来西亚缺乏工程师、营销人员等中高端业务人才,生产技术还是比较落后。如在该国,生产丁腈手套的主要原材料丁腈橡胶,也主要是依赖进口。除此之外,在配套产业上,马来西亚手套生产企业主要使用天然气或生物质等能源,而天然气的成本高出清洁燃煤一倍以上,高成本也是马来西亚手套生产的一大压力。高成本、弱技术等劣势条件充分显示出马来西亚丁腈手套市场的不稳定性。而这恰恰给了国内市场增加了供给机会。
基于充足的人力和先进的生产技术,近年来中国部分PVC手套企业逐步引入丁腈生产线,大力投入资本研发、生产,带来的高质量产品逐渐被全球客户接受。全球市场范围内,市场占有率正逐步提高。
众所周知,一次性手套行业是资金和技术密集型的行业,一条丁腈手套生产线的投入资金超2000万,而一个成规模的生产基地至少投入10个生产车间,每个车间8-10条生产线,首期投产周期长达12至18个月,至整个基地全部建成需要2-3年以上。除此之外,还需在资金、技术、渠道等各方面都建立深厚积累,构筑了坚实的行业壁垒。简言之,不管是从技术、还是生产成本,还是劳动力,国内的手套生产企业都在向着成熟的方向发展,具有赶超马来西亚手套生产第一大国的趋势。
所以,回到文章的主题上,以马来西亚为主的生产格局有望向国内转变,不仅仅是因为当前马来西亚疫情形式的严峻,究其根本,还是在于马来西亚内部的积累已久的劳工隐患、技术落后等一系列的劣势问题。所以,从长远发展来看,马来西亚如果不快速解决这些内在隐患,未来势必会被快速发展的中国手套企业所超越,甚至是淘汰。
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