大型企业海量客户如何高效建档？80后美女老总这样说

外贸行业的根基是什么?

在上海柯林包装集团有限公司总经理金惜秋看来，答案是“客户档案”。

“这个时代人们接收信息量大，企业需要实现数据同源，用大数据做前、后端的链接，驱动各部门积极的工作行为，客户档案逐步建立起来，外贸的根基就有了。”在带领柯林公司打江山的15年中，金总始终将建立完善的客户档案作为管理的重中之重。

随着业务蒸蒸日上，柯林公司的团队从一二十人壮大到百余人，客户数量也在膨胀，公司对系统化管理的需求越来越迫切。“那个时候我已经严重地感觉到一定要找一个工具能够把客户管理起来，因为业务量起来了，需要快速形成订单，建立客户档案。”金总说道。

一家拥有接近300名员工、客户遍及欧美各国的大型企业，是怎样跨过大公司都会遭遇的“如何管理客户”这一雄关?让我们听听金总的成功经验。

全面激活销售前端，不错过一个询盘

从2006年柯林成立至今，公司已经走过了15年的漫长旅程。时代在发展，时代对企业提出的要求也在不断演进。如今，来自世界各地的客户询盘会在任意时刻通过互联网发送而来，原先朝九晚六的固定时间已经远远无法满足询盘需求，销售前端必须24小时都活跃起来，这单纯依靠员工人力显然不能实现，还必须有工具的加持。

前期，金总使用的是传统ERP软件，使用时需要登录公司机房的服务器，经常出现登录404错误，极大地拉低了工作效率，员工因无法及时回复客户而损失了不少业务。

2017年，在朋友的推荐下，金总遇见了OKKI CRM。在OKKI CRM城市经理的帮助下，柯林公司的业务数据顺利接入系统。由于OKKI CRM无需使用企业机房服务器，从根本上解决了因服务器带来的运行问题，员工一秒登录，轻松回复客户询盘，销售前端真正被激活，流量的价值得以最大化。

前后端不再“各自为政”，全链打通让建档更高效

作为一家拥有15年发展历史、上百名员工的大型企业，柯林公司的业务量庞大，管理起来十分繁杂。过去，柯林公司针对不同的模块使用了很多软件，虽然一定程度上解放了人力，但问题也随之而来——各软件之间无法相互打通，不同环节、不同部门的管理行为极不透明，各个业务阶段仿佛是一座座“孤岛”，销售前后端的信息隔阂造成客户建档重复等问题，资源浪费、工作量增多等掣肘着公司发展。

金总选择的是OKKI CRM专为大型企业定制的Pro版本，这一系统一举打破了“孤岛隔阂”。OKKI CRM将从订单导入到财务回款的全业务流程全部打通，销售部门、财务部门以及管理人员之间实现业务信息即时共享，形成销售前后端全链路数字化管理。同时，系统允许企业根据自己的关注点对模块功能进行自定义，使系统功能更吻合柯林公司的实际需求，驱动柯林公司加速向数字化转型。

快速响应定制化需求，打造高执行力团队

工具要发挥作用，归根结底靠的是人，OKKI CRM之所以能够为柯林公司解决诸多管理难题，除了系统自身的先进性，也与走心的服务密不可分。

金总十分重视OKKI CRM的培训，并要求员工认真学习，共同锻造团队过硬的执行力。她本人也将培训作为自我提升的机会：“OKKI的城市经理培训时把产品研究的很透，我亲自去听，学习其中的管理逻辑。”

在与OKKI CRM的磨合期，金总基于业务需要提出过优化订单页面等诸多诉求，期望系统使用体验能够更加便捷。OKKI CRM城市经理及时将金总的意见反馈到公司，技术人员迅速对系统做出优化，OKKI CRM为柯林公司带来更多个性化的管理助力。

金总对使用OKKI CRM前后的工作体验有一个生动的描述：“以前的互联网模式有点像上阵打仗的时候用激光枪乱扫，现在是精准营销了，更容易与客户在互联网上打开信任，有了信任基础，生意做起来就简单了。”

OKKI CRM为用户的企业管理赋予技术的能量，也在与用户共同成长。金总对自己的定位是“服务好员工，服务好客户，服务好供应商”，而OKKI CRM的责任是“服务好用户，服务好外贸行业，服务好数字时代”。怀着这个初心，OKKI CRM将始终与用户、与时代同步履，以更卓越的产品和更贴心的服务，做中国外贸企业货通全球的忠实伙伴。

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