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能攻善守满足理财升级需求,鹏华弘裕1月20日盛大首发

2021-01-22 14:07:07 来源:时刻头条
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目前上证指数已站上3500点,不过在各方博弈之下,震荡俨然成了当下的"主旋律",投资难度进一步加大。在此背景下,能够灵活进行多类资产配置的"固收+"产品,有望较好地熨平波动,给投资者带来良好的持有体验,基金公司纷纷加速在此领域的布局力度。1月20日,"金牛基金公司"鹏华基金打造、股债平衡高手李君掌舵的鹏华弘裕一年持有期混合基金 (A类011052,C类011053)盛大发行,这也被视为鹏华基金在"固收+"领域的又一力作。

资料显示,鹏华弘裕一年持有期混合将采用大类资产配置策略,进行股债二八配置,以固收类资产打底,为组合带来稳定的收益;同时通过把握股票市场确定性机会,在控制回撤的基础上,增厚组合收益。行业配置上以均衡为主,优选消费、周期、金融等行业,侧重行业竞争格局好、业绩增长确定性较强的公司和行业,为组合带来相对确定性的收益机会。同时,一年持有期的设定,既能帮助投资者养成长期投资惯,又能让基金经理从获取中长期稳定收益的角度出发进行组合管理。

业内人士分析,"固收+"策略的成功执行,需要基金经理能够灵活捕捉多个市场的机会,熟悉多种资产的风险收益特征和操作技巧,对基金经理的能力提出了更高要求。作为业内公认的"股债平衡高手",李君有11年证券从业经验、8年基金管理经验,在"固收+"产品领域具有5年以上的实战经验,能识别和捕捉各类资产中确定性较大的投资机会,在资产配置、个股选择方面均表现可圈可点。

据了解,鹏华弘润混合A(001190)为李君代表作,采用"股20%+债80%"的配置思路,李君自2015年5月股市高点接手,在其管理下,历经股债牛熊转换的考验,每年都实现了正收益。据基金年度报告、银河证券数据显示,2019、2020年行情好的时候,鹏华弘润混合A分别获得了9.96%、11.58%的年度净值增长,体现了"+"的弹性;2017年债券熊市、2018年股市单边下行时,通过股债两市风险对冲,年度净值增长分别为5.06%、2.06%,体现了"固收"的防守能力。此次发行的鹏华弘裕,同鹏华弘润混合A一样,将充分发挥李君能攻善守的能力,将其打造成一款满足理财升级需求的替代品。

值得一提的是,鹏华基金能够在"固收+"领域树立起强大口碑,源自其股债双牛的底气。据银河证券数据,截至2020年四季度末,在近三年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中,鹏华旗下16只参评基金以112.73%的平均股票投资主动管理收益率,同业排名6/93;在近三年的基金管理人债券投资主动管理能力评价上,旗下25只参评基金17.86%的平均债券投资主动管理收益率,同业排名14/88。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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