「重磅」普益财富与北京信托、华夏基金、普益标准达成战略合作
2021年4月10日，普益财富与北京信托、华夏基金、普益标准的“携手同行 共谱新篇”战略合作签约仪式圆满成功。北京信托家族信托业务部总经理周剑平先生、华夏基金互联网金融部总监张磊先生、普益标准专业委员会主任翟立宏教授、执行总裁付巍伟先生、副总经理陈新春先生、普益财富CEO任勇先生、CFO胡安林先生、副总裁黄建翔先生等领导共同出席了本次签约仪式。
普益财富CEO任勇表示：“普益财富致力于成为家庭金融资产配置细分赛道的头部平台，以家庭金融资产配置为核心，为客户提供账户管理服务。公司为新兴中产提供公募基金组合账户、保险账户、资管账户及私募账户等服务，为富裕家庭提供保险金信托账户及客户权益服务，为高净值人群提供私募定制及家族信托服务。此次与北京信托、华夏基金、普益标准携手，将更好的赋能理财师，陪伴理财师共同为客户提供全生命周期的账户管理服务，为客户创造更多价值”。
普益财富旗下拥有普益基金、普益家族办公室、普益商学院、i理财师等子品牌。此次与北京信托的战略合作，将以普益家族办公室为主要阵地，双方将就家族信托、保险金信托业务展开深度且紧密的合作。
普益财富与北京信托战略合作签约仪式
在普益财富与北京信托的战略合作签约仪式上，北京信托家族信托业务部总经理周剑平表示：“信托其实是集银行、证券、基金等全市场资源为一体的账户体系，与普益财富为客户提供账户管理服务的理念非常一致。北京信托拥有全市场唯一的双账户机制，未来，将与普益家族办公室共同为富裕家庭及高净值人群提供更优质的资产配置账户管理服务。”
据介绍，在今年1月份，普益基金与华夏基金就已合作定制了三款公募基金组合，分别是华夏稳步求盈组合、华夏权益优选组合和华夏指数轮动组合。组合上线之后立刻受到广大投资者的青睐，组合上线首周管理规模破亿，2.3万名投资者跟投。春节以后股票市场震荡回落，但是却有越来越多的人加入跟投行列。截至4月2日，华夏组合管理规模达到1.65亿，跟投人数达3.1万。
普益财富与华夏基金战略合作协议交换仪式
华夏基金互联网金融部总监张磊在与普益财富CEO任勇进行战略合作协议交换仪式时表示：“华夏基金拥有业内一流的投资团队、互金团队及全面、有层次的风险控制体系。未来，将与普益基金进一步探讨深度合作，通过内容生产能力、资产定义能力、资产配置能力、金融科技能力等多元复合能力为普益财富的理财师赋能，同时依托华夏基金业内领先的战略机会把握能力支持普益财富深化发展。”
据了解，去年11月，普益财富与普益标准联合发布家庭金融资产配置理财师（FAP）认证项目，重新定义了理财师职业化的新标准。FAP新标准与客户需求深度契合，是以家庭金融资产配置需求为出发点，以独立专业的服务为支撑，以“保险组合+基金组合”为核心的资产配置模式，站在客户视角守护新兴中产和富裕家庭财富。该项目由普益标准进行专业认证、颁发证书、安排继续教育等，由普益商学院为FAP提供全面赋能课程。
普益财富与普益标准战略合作签约仪式
会上，普益标准专业委员会主任翟立宏教授从理论和市场需求两个层面，深度介绍了FAP认证项目的初心、理论基础、逻辑框架及实施路径等。他表示：“FAP认证项目的全称是Family Financial Asset Allocation Planner，项目的初心和使命是用专业化的方式打造理财师的职业化和专业化。对于当前的中国财富管理市场，正经历着从‘以产品为中心’向‘以客户为中心’的深刻转型，而‘人才’正是这一转型过程中的核心与关键。”“普益标准和普益财富将充分发挥各自的比较优势，为 FAP 打造新标准与认证体系，共同努力赋能理财师，回馈行业及社会”翟教授说。
普益财富成立于2010年，是一家基于家庭金融资产配置，专注于为客户提供财富管理服务，赋能理财师成长的综合金融科技服务平台。公司自2019年在美国纳斯达克全球市场上市以来，持续与国内知名基金、券商、信托、研究单位等金融机构合作，为投资者在全市场范围内优中选优，精选优秀的金融产品，截至2020年12月31日，合作机构数量已达84家。
北京信托是北京市属一级国有企业中唯一的一家大型非银行金融机构，由北京市国有资产经营有限责任公司控股，公司成立于1979年，是中国改革开放之初首批成立的信托公司之一。北京信托连续多年获得A类信托业行业协会最高评级，累计管理信托规模1.75万亿元，累计为投资人分配信托收益超1232亿元，主动管理受托资产持续保持安全兑付的记录。
华夏基金自1998年成立以来，以创新为理念，积极开拓新业务，已获得了基金公司全部业务资格，其全资子公司华夏财富是国内首批获得基金投顾牌照的机构。数据显示，截至2020年12月31日，华夏基金管理资产规模为15924亿元（含子公司），是境内最大的基金管理公司之一，旗下产品累计为客户盈利3435.7亿元（未剔除联接基金），旗下公募基金累计分红1713.8亿元，是首家累计分红超千亿元的基金公司。
普益标准自 2007 年成立以来，就一直深耕中国的资产管理和财富管理行业，已成为国内领先的资产管理和财富管理市场研发机构。当前，普益标准已形成“数据、研究、咨询、科技、教育培训”等全系列产品矩阵，持续为资产管理和财富管理市场提供各类服务。在理财师赋能和人才培养的教育培训方面，普益标准已搭建体系化、专业化、科技化、国际化及实战化的五化标准，并已有成熟的培养方案和落地实施案例。
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