BOE（京东方）非公开发行股票全面完成 募资203亿元提升可持续发展能力

8月18日，京东方科技集团股份有限公司(京东方A：000725;京东方B：200725)发布非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书，此次非公开发行股票认购已经全面完成，共募集资金总额203亿元，用于收购武汉京东方光电部分股权，投资重庆第6代柔性AMOLED产线及成都京东方医院等项目。

据了解，这是继BOE(京东方)2013年之后，时隔8年再次启动非公开发行，作为全球领先的物联网创新企业和全球半导体显示产业龙头企业，资本市场持续看好BOE(京东方)的引领地位和未来发展前景，此次募资也得到投资者的积极响应。本次共募集资金总额203亿元，除京国瑞基金提前锁定40亿元外，本次发行有效报价总额是市场化募资总额的1.4倍，在基准价8折的发行底价基础上，投资者积极竞价认购，最终发行价相当于基准价的88折，大幅高于竞购底价。同时，此次非公开发行吸引了摩根士丹利、摩根大通、瑞银集团、高毅、IDG、大家保险、国华人寿、信泰人寿、渤海人寿等多家境内外知名金融机构参与认购，获配投资者涵盖外资、保险、私募、公募及券商自营等多种类型，获得了众多投资者的认可。

当前，各类显示技术快速发展、共生共存，行业景气度稳步提升，半导体显示行业有望从周期型走向成长型，实现行业健康可持续发展。在液晶显示领域，LCD仍是未来5-10年的主流应用技术，正处于又一个快速发展的黄金时期。BOE(京东方)此次将所募资金部分用于收购武汉京东方光电24.06%股权，提高持股比例的同时，还将进一步增厚公司利润水平，扩充其在LCD领域的产能优势和技术实力，巩固其全球半导体显示产业龙头地位，带动中国持续引领全球显示产业发展。

本次非公开发行所募资金还将投入柔性显示、数字医院等创新技术及业务的深入布局。在柔性显示领域，BOE(京东方)持续布局柔性显示技术，推出多款全球领先的柔性全面屏、折叠屏、滑卷屏等创新显示产品，据群智咨询数据显示，2021年上半年，BOE(京东方)柔性显示屏市占率已位居国内行业第一、全球第二。此次BOE(京东方)将资金投入“京东方重庆第6代柔性AMOLED生产线项目”，深化其OLED领域技术储备的同时，还将进一步提升其柔性OLED产能、扩大市场占有率。作为BOE(京东方)的重要事业之一，近年来智慧医工业务也取得了迅猛发展，目前已在北京、合肥、成都、苏州等地布局多家数字医院，呈现良好的发展势头。本次增资并建设的成都京东方医院已于4月25日正式开诊，随着资金的投入，将进一步完善其医疗体系建设，提升数字化医疗技术实力，继续强化智慧医工的发展能力，成为BOE(京东方)智慧医工事业乃至物联网生态的全新增长极。

如今，BOE(京东方)已成为全球半导体显示产业龙头企业，显示领域市占率、出货量连续多年稳居全球第一，更凭借显示先导力、技术引领力、平台整合力“三驾马车”，积极拥抱万亿级物联网市场，智慧物联、智慧医工业务取得快速发展。本次非公开发行对BOE(京东方)而言将有效提升其资金实力，促使资本结构更趋稳键，有效提升物联网转型的可持续发展能力，BOE(京东方)未来值得期待。

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