锻造资产配置服务核心 恒天财富开启私行经理二期培养计划

财富管理行业从1.0时代转变到2.0时代，驱动客户需求从单一产品逐步发展为全面多元的资产配置，这一趋势的变化也对理财师专业的财富管理服务提出了更高的要求：在未来的市场，谁能够为客户提供专业的资产配置服务，谁就能在财富管理行业取得一席之地，并获得高净值客户的托付与信赖。

私行家，是为客户提供专业资产配置服务的核心。一直以来注重人才挖掘和培养的恒天财富，也希望通过体系化的培养，形成一批带动公司转型的核心中坚力量。秉承这样的目标，2020年9月，恒天财富启动私行经理1期培养计划，并在2021年7月开启私行经理2期培养计划，350名私行经理在7月30日-8月1日参加了为期3天的开营训。

本次私行经理培养计划共邀请308名私行经理参加，会上，恒天基金总裁、首席财务官陈洁，恒天基金常务副总裁、首席营销官蒲建冲，恒天财富执行总裁、学习发展中心、企业文化办公室分管领导杨彬，恒天基金执行总裁、发行管理中心负责人刘欣婷，恒天基金营销管理中心总监魏思冉莅临开营训现场并发表指导讲话。

首先，恒天基金总裁、首席财务官陈洁以“风起潮涌正当时，携手共进新十年”为主题做开幕讲话。她表示：过去十年是恒天财富高速发展的十年。随着资管新规和销售新规的发布，监管层面为我们指明了未来的公司发展方向，咨询公司也给予了我们领先的战略建议，恒天财富的目标越来越清晰，发展路径越来越坚定且明确。恒天财富始终坚定做难而正确的事，我们坚信：日日行不怕千万里，常常做不怕千万事，未来，我们要更加坚定有力地去追求恒天财富的持续成功。

接着，恒天基金常务副总裁、首席营销官蒲建冲发表了“创建私行级卓越团队，实现恒天人时代梦想”的主题讲话，他表示：高净值客户可投资资产在继续增长，当前阶段，财富管理行业正在发生巨大的变化：从业人员从产品销售发展到了可信任的投资顾问，客户需求从主要为投资到需求全面的服务，专业机构从普通服务到投顾驱动。恒天财富作为三方优秀企业代表，全司理财师必须要大幅提升资产配置与复杂产品的销售能力，从以产品为核心的客群交易关系向资产配置为核心的2.0时代转变。

而后，恒天基金营销管理中心总监魏思冉围绕私行项目整体的运营做了清晰的规划和阐述，她表示，恒天财富正处在转型期，公司一定会all in 私行人才并对其进行培养，以全方面多维度助力私行经理成为值得客户信赖和托付的私行家。恒天财富一定会坚定为客户和行业创造价值的决心，也希望恒天私行家们能够深度践行这一使命与时代梦想。

在破冰拓展环节，与会私行家在趣味活动中快速融入团队，共同完成了梦想之船的构建。通过4小时的沉浸参与，私行经理团队逐渐成为一群有凝聚力，有使命感的“恒天铁军”。

本次开营还邀请到三位顶级“外脑”为全体私行经理集训。交通银行总行私人银行部、首席财富管理顾问陈伯宪首席围绕四部螺旋工作法和资产配置建议、家族信托实战案例进行精彩分享及现场解答与指引。

中信产业基金·沣信资本总裁夏凡围绕财富管理趋势研判及方法论体系为私行经理做详细阐述，并细致分析财富管理市场的七大变化及当前市场的客户经营体系。

沣信资本家族办公室总监黄伟纶进行鉴往知来、财富管理发展趋势的授课，从国外主要发展经济体的发展历程来分析我国宏观经济的发展，并给出具体的投资应对建议。

为期3天的线下集训，308名私行家直呼内容异常精彩，特别过瘾，并将所学内容和参会体验进行了朋友圈互动分享。

私行俱乐部，是推动财富管理行业发展的基石。相信经过私行家俱乐部的锻造，秉承“提供专业服务，创造客户价值”信念的恒天私行家，定会成长为资深的财富管理专家，并以自身的专业实力和自我蜕变助力恒天财富的转型走好稳中求进的每一步。

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