欧睿国际：2021上半年共享充电行业维持较高增速 怪兽充电领先优势扩大

近期，知名咨询机构欧睿国际发布了《2021上半年共享充电行业报告》（以下简称“报告”）。报告从行业概览、市场发展趋势、商业模式演变和竞争格局等方面对上半年的共享充电行业进行了深入的总结和分析。

行业发展稳健 市场规模稳步增长

根据报告显示，2021上半年共享充电行业仍维持较高增速，上半年行业GMV（总交易额）约52.8亿元，环比增长5.9%。下半年由于点位持续增加、节假日时间长、出行人数预计上涨等原因，预计2021全年GMV超过百亿规模。

具体来看，流量入口拓宽、用户习惯养成、共享充电品牌开拓多场景渗透、布局三四线下沉市场以及开展多样化的品牌营销活动等市场推力都会推动共享充电行业的整体发展。

除了行业整体稳步发展，行业领先品牌地位稳固、动作不断。4月初，行业领先品牌怪兽充电在美国纳斯达克成功上市；4月底，小电向港交所提交招股书；4月1日，街电和搜电正式宣布合并，共同组建集团公司“竹芒科技”。领先品牌的优势也各有不同。怪兽充电优势主要表现在：规模效益和多边网络效应显著；运营效率高和数据驱动；以及强品牌标识。基于精准用户洞察定制差异化市场开发策略，以及数字化为基础的运营能力是小电两大突出优势。此外，合并后的竹芒科技将进一步加强“直营+代理”的结合，在供应链管理、软硬件研发、客户服务等层面发挥协同作用。

商户覆盖加深、流量入口拓宽以及品牌力提升为行业主要趋势

报告指出，2021上半年行业主要趋势表现为：商户覆盖加深、流量入口拓宽以及品牌力提升。

从商户覆盖来看，截至2021上半年末，共享充电点位数增长迅速，达到277万个，环比增长约14%。休闲娱乐场景为主要增长动力。未来由于低线级城市渗透率提高，点位数量将持续增加。从领先品牌角度看，以直营为主的怪兽充电及小电深入渗透KA渠道；以代理模式为主的搜电、美团充电宝渗透三四线低线级城市，推高整体市场点位数量。

从细分场景层面拆分，截至2020年末，餐饮仍为共享充电宝的主要消费场景，GMV约占整体市场的55%，其次为休闲娱乐场景，占比约25%。2021上半年，领先玩家积极渗透休闲娱乐等充电时间长的优质场景。截至2021上半年末，餐饮占比略微下降至52%，休闲娱乐场景GMV占比上升至28%。

从流量入口来看，领先企业除了稳固社交媒体及电商的流量，还积极展开与本地生活生态平台的合作，提高吃喝玩乐的充电需求渗透。上半年领先企业的典型案例有：2021年3月，怪兽充电与阿里巴巴本地生活服务公司达成合作，成功接入饿了么平台。美团充电宝则通过已有的美团APP来构筑自身的流量生态。

从品牌力提升方面来看，领先品牌整体主要通过多样化的品牌运营活动，深度绑定用户及探索新玩法，提高用户黏性。在线上，领先品牌充分利用社交媒体的增长，并探索新业务；在线下，领先品牌关注与线下KA的联动，并深度绑定会员系统。

商业模式阶段性演变 多元化探索是主流

在商业模式上，报告分析：直营、代理和服务模式大致出现了三个阶段的变化。第一阶段从行业之初至2017年，这一阶段直营、代理和服务模式均快速发展，以直营模式为主。第二阶段从2018年至2020年，在这一阶段里，点位服务和运营尤为关键，直营模式比例提升。现阶段为第三阶段，为提高运营与管理效率，大部分领先玩家还是以直营模式为主，同时代理比例提高。值得注意的是，为了加强运营管理，服务模式逐渐减少，并转化为代理模式。

报告还指出另外一个值得注意的迹象是，规模效应正助力企业探索多元化的商业模式。

现阶段，行业领先品牌在探索规模化带来的其他增长点。首先是流量广告，基于已有的用户数据网络，深入开拓广告投放以及其他数字化营销业务。另外是对大消费领域的探索加深。共享充电宝机柜终端可构成物联网入口，借助大数据及AI分析等技术及线下渠道的优势，发展大消费品类，如食品、美妆等。目前怪兽充电等领先企业利用已有的物联网技术进行品类拓展。

怪兽充电稳居行业第一 小电、街电保持竞争优势

在竞争格局方面，报告指出：2021上半年从GMV规模来看，怪兽充电以40.1%的GMV占比保持行业第一，通过加深与头部KA的合作，巩固了行业龙头地位。从行业集中度来看，共享充电市场前五的品牌GMV占比约为95.3%，对比2020年末份额略有提升。第一梯队中的怪兽充电、小电、街电仍然保持竞争优势。同时，其他品牌GMV也持续提高，但覆盖区域有限。

此外，报告分析道：虽然格局较为稳定，但头部玩家之间的竞争趋于激烈，各品牌之间逐渐形成差异化竞争模式。搜电、美团充电宝形成以代理模式为主的策略，而其他头部玩家继续巩固直营为主的模式。

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