国产替代热度不减 SaaS软件企业的春天来了

自2015年中国企业级SaaS浪潮兴起以来,SaaS市场一度成为媒体和资本追逐的焦点。近几年来,SaaS行业发展迅猛,更是成为当之无愧的“风口”。受疫情反复影响下商业环境的变化,以及云计算等相关技术提升提速,软件SaaS企业发展趋势热烈。国产化替代会是国产SaaS软件企业的终极红利吗?

目前我国市场上SaaS软件企业的规模和现状

近年来,我国云计算快速发展,底层云服务的完善为SaaS的发展奠定了基础,与此同时,政策持续推动“企业上云”,疫情加速用户教育,在移动办公和视频制作上都实现了快速增长,推动我国SaaS市场规模的快速扩张。

根据艾瑞咨询统计,我国整体SaaS行业的市场规模仅362.1亿元。国内企业级SaaS市场总体规模较小,相对分散,整体落后于美国5-10年。但由于国内的 SaaS市场细分市场众多,处于成长期,发展前景广阔,预计到2022年整体市场规模将突破千亿。

数字化时代,saas软件企业国产替代空间广阔

随着人口红利、机会红利正在褪去,各行业进入精细化运营。人力成本上升,数字价值凸显,企业开始有意识的用数字化手段提高内部管理效率。

对中小企业来说,SaaS最大的价值在于降低成本,灵活部署。对大型企业来说,SaaS吸引力在于智能化改造、稳定性及经营效率大幅提升。大企业的人工成本更高,组织架构及流程非常复杂,对于数字化转型带来的效率提升是最为迫切。再加上疫情加速了企业上云,成为了 SaaS 爆发的催化剂,软件SaaS企业迎来发展机遇。

全面竞争是国产化替代的前奏曲。虽然国外主流的SaaS服务供应商Salesforce、Oracle、SAP等公司具备超过20年的产品方案的积累和沉淀,在全球得到了广泛认可,并得到大范围的普及和全面发展。但国内成长起来的新兴SaaS厂商,经过了多年的深耕,强化在某一特定细分行业的深刻理解,或借助于产业链上下游的经验,形成差异化的优质服务。

并且国产saas软件在产品创新和产品体验上具备更敏捷、本土化和接地气的优势,在成本和本地化实施效率上的独特优势,为其替代Salesforce、Oracle、SAP等国际品牌提供了基础前提。

比如:北方工业之前使用Oracle、中石油使用SAP,在上云方面都选择了国内企业金蝶、用友等。同时,也有许多国内企业将替换salesforce、dynamic等产品提上日程。如纷享销客已经服务了几十家主动从Salesforce迁移来的中大型客户。而在办公文档方面,早已有众多用户使用万兴科技旗下万兴PDF替代Adobe Acrobat。在国内整体市场需求快速增长的同时,技术创新还在持续升级,给软件SaaS企业带来较好的弯道超车机会。

国产化替代背景下,软件SaaS企业的投资机会

国产SaaS软件凭什么能弯道超车?与传统软件服务相比,SaaS软件具备更低的使用成本、更大的目标客户群、服务产品化、收入模式、更小业务颗粒度、更高的销售效率、SaaS生态、细分市场与切入方式的弯道机会。

近年来,国家大力推进从基础硬件、基础软件再到应用软件三个层级的国产替代,国产软件行业将受益于国产替代,市场份额有望进一步提升。各大企业也逐步加大对国产软件的采购力度。在中美贸易摩擦的大背景下,国产化替代和自主可控的进程还在加速。国产SaaS得以借此东风,快速发展。随着数字化转型被越来越多企业提上日程,为企业提软件服务的SaaS概念股似乎正迎来机会。

目前不少国内A股SaaS公司在资本市场表现整体上扬,用友网络(600588.SH)、鼎捷软件(300378)、万兴科技(300624.SZ)、广联达(002410.SZ)等企业有望在SaaS化趋势下充分受益,当前用友网络(600588.SH)目前市值最高,已突破1000亿元大关,可见市场对数字经济的发展空间充满期待,未来相关企业的上升空间可期。

长期来看,云计算的发展是不可逆趋势,SaaS服务将成为市场主流方向,虽然目前国产厂商虽然失去了“首发/先发”优势,但随着国产替代的加速,SaaS市场整体还有很大想象空间,未来像用友网络、万兴科技这样在品牌、服务能力、平台生态具有优势的企业发展前景值得期待。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。