益学堂杨凯：半导体强势崛起，注意跟上节奏

7月28号到29号，上证指数接连拉出两根破位大阴线，沪指击穿3500点后，再次向下击穿3400，白酒医药板块领跌。以半导体、新能源等板块为代表的成长赛道领涨，科技信仰重新回归，饱受市场资金追捧。

益学堂（官方微信：shanghaiyixue）杨凯导师认为，从某种程度来说，当下半导体、光伏和新能源车等硬科技之所以备受资金青睐，抛开行业高景气下的业绩高成长因子，高端制造产业的政策扶持催化也是不可忽视的因素之一。

作为制造业大国之一，转型高端制造的深度发展，势必要突破各种卡脖子的技术设备，翻开近期对于半导体元件行业相关的文件，定义是：“支撑经济社会发展和保障安全的战略性、基础性和先导性行业。”其重要程度可见一斑。

近期，集成电路产业投资基金再度出手，拟通过增资扩股方式作为战略投资者入主南大光电，以及南大旗下的高端ArF光刻胶项目通过验收，都是成为近期光刻胶板块走强的消息面因素。以雅克科技、南大光电等为代表的人气龙头，估值水涨船高。

在芯片半导体产业链中，上游IC设计有以华为等代表的一众芯片设计企业，而下游封测技术壁垒相对较低，也有长电科技等全球一流的封测巨头。最为薄弱的仍在于中游的晶圆制造及加工环节，不仅前期设备投入巨大，进入门槛极高，且光刻、刻蚀和镀膜等关键设备也被海外巨头把持。

光刻工艺是半导体集成电路制造的核心工艺，直接决定芯片制程，制约高端芯片的制造，而光刻胶是光刻工艺的重要材料，素有半导体制造皇冠明珠之称。按光刻胶的应用分类可以细分为PCB光刻胶、LCD光刻胶和半导体光刻胶，技术壁垒逐级抬高。

因此，对于下半年来说，半导体可能是属于A股的主赛道，以上提到的部分产业链，投资者可以重点关注。

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