都知道恒越基金“能攻”，其实它也“善守”

不到半年累计收益率突破40%的基金为何频频限购

在基金市场上,恒越基金走势惊艳。以恒越优势精选基金为例,仅仅成立不满半年,截至8月13日累计收益率就突破40%,而同期上证综指不过上涨了1.7%、沪深300指数更是下跌了2.9%。这显然和其迅猛精准的判断有关——小市值、高成长、看中长期发展,但也绝不恋战,一时间,基民口耳相传,纷纷涌入,以至于这一产品宣布限购,以更好运作相关资产,维护持有人利益。

这一主动控制规模的做法让众多投资者意识到,原来恒越追求的,并非是一路“求大”,以获得超额管理费的“庞然大物”,而是希望保持自己优秀的“机动力”。从这个角度说,相比于短期规模的发展,恒越更加注重投资业绩的可持续性。尽管从战绩看,恒越基金用“狂飙突进”四个字来形容并不为过,但在自身产品的风险控制上,恒越可谓步步为营。

随着恒越优势精选基金在市场上突出重围,其背后的投资经理叶佳也成为了投资者关注的对象。公开资料显示,叶佳现任恒越基金投资总监助理兼固定收益部总监,曾任银华基金固收研究员、基金经理助理,申万宏源证券债券投资主办,东亚前海证券资管部副总经理、债券投资主办,是一位有着11年从业经验的女将,正受到越来越多投资者的追捧。

从产品特性看,叶佳显然更擅长对“安全边际”的把控,作为多个固定收益产品的操盘者,叶佳更注重策略多元化,严控组合风险,追求波动小、回撤少的稳健走势。在当下外部环境存在大量不确定性的当下,这一策略显然得到了投资者的较大关注,也让其操盘的其他基金的热度也随之上扬。例如,8月16日起,叶佳拟任基金经理的恒越品质生活混合型发起式基金首发,值得注意的是,恒越基金将以自有资金1000万元认购并锁定至少3年,这就意味着,基金公司将与投资者“共进退”——这显然也是一颗巨大的“定心丸”。

另外,在今年早些时候,叶佳管理的“固收+”策略产品——恒越嘉鑫债券型证券投资基金也在近期收获投资者青睐。该基金投资债券资产不低于基金资产的80%,以优债打底,把握稳健票息收益,同时又辅以消费科技赛道的“牛股”,非常适合希望获取一些股市收益、又不愿承担太大波动和回撤的投资者,也是很优质的“新手基民产品”。这一攻守兼备的产品类型显然也是当下资金的偏好。

在预判清晰的情况下果断出击,在不确定性增强的时候防守反击,恒越基金的“装备”显然保持了精良,其战斗力依然值得期待。

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