店宝宝：服务同质，生态内卷

目前，国内快递服务产品偏同质化、面向客群价格敏感度高，在市场份额没有完全拉开情况下，领先企业难以通过提价缓解竞争，竞争对手也不会主动提价，从而形成“囚徒困境”。

这种情况下，价格战和成本控制将成为快递行业的长期趋势，但如今，各大快递公司的成本优化几近极限，如何走出“囚徒困境”，成为摆在快递公司面前的选择。对于正处于核心战场的“通达系”而言，能否顺利破局就成为他们发展的关键，而这就不得不提到菜鸟网络。

5月13日，阿里巴巴集团发布2021财年Q4及2021财年全年业绩。菜鸟在物流新赛道获得高速增长：剔除与阿里巴巴集团关联交易收入后，全年实现外部收入372.58亿元人民币，同比增长68%；第四季度外部收入99.59亿元人民币，同比增长101%，实现财年正经营现金流。

本财年菜鸟的主要增长来源主要来自增量市场，包括：社区服务、全球物流、智慧供应链等新兴领域。尤其是全球物流、智慧供应链等业务在菜鸟收入中占比超过八成。这也说明了菜鸟瞄准“增量创新”、长期投入“新蓝海”这一方向的正确性和战略模式的领先性。

随着菜鸟在新赛道上的作为和持续投入，直接获益的不仅仅是菜鸟自身，也为快递企业提供了诸多便利和突围空间，在快递企业寻求业务差异化突破的同时，“增量创新”或将帮助快递企业走出内卷生态。

巧的是，前几天在杭州召开的2021全球智慧物流峰会上，菜鸟CEO万霖也着重强调了增量，“物流的重大战略机遇期已经到来，企业需把核心资源全力投入在物流新赛道的开拓上，专注增量创新，帮助实体经济降本增效，提供更好的服务体验”。

在此前提下，物流的增量赛道主要在三个方面：物流数字化智能化将大大加速；消费者供应链将加快升级到产业供应链；中国物流企业会越来越多参与到全球物流搭建中去。

上述三方面在万霖给菜鸟最新的定义中也能体现出来——客户价值驱动的全球化产业互联网公司。

望文生义，“客户价值驱动”即物流要围绕“满足人民美好生活的需要”展开，同样也贯之阿里集团多年来“客户第一”的传统，主要实现的方式在于物流数字化智能化上；“全球化”，则说明菜鸟的未来不止在于国内，中国物流要参与到全球物流搭建中。相关数据显示，2021年3月，菜鸟全球包裹网络的日均跨境包裹量超过500万件，继续位居全球前四。

“产业互联网”，则是目前的大趋势，根据国家邮政局数据显示，2019年快递行业的整体规模约7500亿元，在整个物流行业超13万亿的规模里，快递业占比仍较小，未来广阔的B端、工业物流市场将是菜鸟网络会去突破的领域。

随着服务的深入，菜鸟可做的领域越来越多，且逐渐开始向产业链延申，这势必会带动产业链中的各个参与主体包括快递公司，一同来提升物流行业的整体效率和服务质量。以菜鸟在社区、校园、乡村建设的末端驿站为例，它不仅缓解了行业整体末端派送压力，还尝试通过开拓社区服务、提升站长收入、稳定末端网点，以此来营造良性的末端运营生态。随着菜鸟在增量领域的不断开拓，快递企业也有望借此突破“囚徒困境”。

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