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家族办公室设立,家族办公室有几种架构?成立家族办公室需要考虑的若干问题-瑞丰德永

2021-08-18 14:51:22 来源:钥城网
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家族办公室的架构

家族办公室是私人定制的,需要根据资产持有人的不同需求去设计,还需要考虑市场和法律环境等因素,生搬硬套是行不通的。国内家族企业设立家族办公室大体上有两种选择,一种是在国内设立,另一种是在境外设立。

目前来说,海外家族办公室发展更加成熟,拥有丰富的市场经营,还有完善的法律法规之称,而国内的家族办公室仍处于发展阶段,很多方面都有待提高,也因此很多家族企业会选择在海外设立家族办公室,如新加坡家族办公室就备受企业大佬的青睐。

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海外家族办公室很多层面上都是偏重于投资类和资产管理类,因为在这一块能使家族的财富实现更好的保值增值。以后再加入的其他事务,包括家庭法律事务的处理,或者子女教育移民,或者甚至是家族的一些社会事务,比如品牌打造、社会慈善,都是基于家族财富增长的基础之上去开展这些服务。

从形式上来说,家族办公室主要有两种形式,一种是家族内部成立一个家族办公室,通常来讲叫单一家族办公室;另一种是成立联合家族办公室,也叫多家族办公室。

如果是设立单一家族办公室的话,可以与三种基金架构进行规划,分别是家族办公室与信托控股公司,家族办公室与私人信托公司,家族办公室与控股公司。

做相应投资的时候,还会利用不同的法律架构,比如说有些家族办公室会以有限合伙的形式存在,或者是有限责任公司形式存在。

成立家族办公室需要考虑的因素

成立家族办公室不是一朝一夕能够完成的事情,需要考虑很多方面的因素,下面列举几个设立家族办公室时需要重点考虑的因素。

1、成立家族办公室的目标是什么?

家族办公室是一个中央化单位,帮助协调各种家族活动。

这些活动包括为整个家族提供贯彻一致的投资策略、申报税项和整合账户等。了解成立家族办公室的目标,将有助选取合适的考虑因素,从而为家族办公室拟定最佳的架构。

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2、会向家族办公室注入哪些资产?

您可以向家族办公室注入多个类别的资产,包括金融投资,甚至是私人或公开上市公司。

资产也可以包括房地产,这个领域通常面对的问题是,到底该物业所处的司法管辖区是否征收遗产税和转移税,以及是否设有其他持有限制。

在决定注入哪些特定资产前,审慎考虑是至为关键的一环,因为资产的特质、所在地和其他细节,都可能影响律师向客户就相关司法管辖区所提供的税务和法律意见,从而影响对最佳资产转移方式的评估。

3、持续运营要求包括哪些条件?

要成立家族办公室,首先要决定运营业务的家族办公室选址。其他行政事项包括开立所需的银行账户,以及落实信息科技系统以整合投资组合等。

4、值得考虑的承传规划工具

为了确保家族办公室的业务可持续运营,需要订立家族治理指引和家族宪章,这程序有助避免创始人进行承传时引起争执或内讧。可供选择的工具包括遗嘱、持久授权书、慈善信托和私人信托公司等。

新加坡家族办公室受欢迎的原因

根据新加坡相关规定,申请人在新加坡设立家族办公室,并且每年能够产生20万新的费用,该家族办公室可为相关人士进行新加坡永居身份申请。

通过在新加坡配置和管理资产,让家族成员在家族办公室担任高级管理人员,获取EP就业准证,约两年后可申请全家永居身份(PR)。

而新加坡的优势还在于:

1、华人宜居:76%华人,主流语言为中文;

2、税务天堂:无全球征税、无遗产税、无资本利得税;

3、双语教育:优质双语教育环境,采用剑桥教育体系;

4、利于经商:新加坡被评为全球最适合经商的国家之一。

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不管在哪里设立家族办公室,税务都是重点考虑的问题,家族办公室日益扮演的另一个角色,是为企业整合共同申报准则下的申报,那么税务身份这一方面就要慎重考虑了,新加坡在税务方面是有绝对优势的,没有遗产税,而且企业所得税仅17%,对于符合条件的家族办公室还可以享受税收豁免政策(13R和13X),关于13R和13X的税务豁免计划详细内容,想了解的话,瑞丰德永专家可为您解答。

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