光大证券国际连续助力5家企业 完成境外美元债券定价

近期，光大证券国际成功助力5家企业完成境外美元债券定价，涉及城投、金融及地产等不同板块，包括四川发展（控股）有限责任公司（简称“四川发展”）全球首单香港-澳门-卢森堡互联互通三地上市债券，珠海华发集团有限公司（简称“华发集团”）、福建阳光集团有限公司（简称“福建阳光”）、工银国际控股有限公司（简称“工银国际”）境外美元债券，以及上坤地产集团有限公司（简称“上坤地产”）首笔绿色债券。密集频繁的债券发行，显示出光大证券国际凭借出色的承销能力及高效的执行能力得到市场及客户的充分认可。

7月19日，工银国际成功定价6亿美元3年期高级无抵押固息债券。该债券由工银国际子公司发行，票面利率为1.1%，母公司提供无条件及不可撤销担保，上市地点为香港交易所。光大证券国际担任上述项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人。在积极的投资者反馈和大量市场关注下，项目获得高质量订单，订单最高峰达到近6倍超额认购。

同日，上坤地产成功定价364天2.1亿美元高级无抵押固息绿色债券，票面利率为12.25%，上市地点为香港交易所。光大证券国际担任该项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次发行为上坤地产绿色债券的首次尝试，并已获得香港品质保证局颁发的绿色债券发行前阶段证书。本项目是光大证券国际继2021年1月参与上坤地产境外美元债券首发项目后与上坤地产的再次合作，进一步加强了双方良好的合作关系。

7月26日，福建阳光成功定价2.5亿美元2年5个月期高级无抵押美元票据。该债券由福建阳光子公司发行，票面利率为12.5%，母公司提供无条件及不可撤销担保。债券获标普B-评级，上市地点为新加坡交易所。光大证券国际担任上述项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，为项目引入高质量独家订单，凭借对市场的深刻认识及对发行人融资需求的精准把握，协助本次发行顺利完成。

8月11日，四川发展成功定价4亿美元5年期高级无抵押美元票据，票面利率2.8%，该债券由四川发展全资子公司怡锦投资有限公司发行，上市地点为香港交易所、澳门交易所及卢森堡交易所。光大证券国际担任上述项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人。该项目是全球首单香港、澳门和卢森堡互联互通三地上市债券，发行受到投资者的热烈追捧，订单最高峰超额认购近9倍。债券最终定价较初始价格大幅缩窄50基点，创中西部地方国有企业同发行结构历史最低发行利率。

同日，华发集团成功定价2.5亿美元永续3年不可赎回高级有担保永续债券，票面利率4.25%，预期发行评级为惠誉BBB-。该债券由华发集团子公司发行，上市地点为香港交易所。光大证券国际担任上述项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。该债券的认购反应热烈，订单最高峰超额认购近7倍。本次发行是继今年2月光大证券国际协助珠海华发实业股份有限公司发行高级美元债券后，与华发集团的又一合作，进一步加深双方的合作关系。

光大证券国际凭借自身多元化的投资者群体、强大的销售能力及对发行主体和目标投资者的精准定位，为上述项目均贡献了优质独家订单，有力地支持了多笔债券的圆满发行。未来，光大证券国际将继续为客户在海外债券市场融资提供专业服务，以雄厚实力和多元化资源，帮助客户对接资本市场。

* 项目由中国光大证券（香港）有限公司执行，该公司为中国光大证券国际有限公司（“光大证券国际”）的附属公司，并以“光大证券”品牌营运。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。