光大证券国际完成三笔境外债券定价

近期，光大证券国际于一周内成功定价三笔境外债券，分别为东航海外(香港)有限公司（简称“东航海外”）新币高级债券，上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（简称“浦发银行香港分行”）美元及港元双币种债券。光大证券国际于上述项目中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，展现了出色的承销能力及高效的执行能力。

7月8日，东航海外成功定价5年期5亿新币高级无抵押固息债券，票面利率为2%，上市地点为新加坡交易所，预期债券将获穆迪给予A1评级。 该债券由东航海外发行，中国工商银行上海分行提供备用信用证。本次发行采取小币种新加坡元，投资者群体相对局限。光大证券国际凭借自身多元化的投资者网络、强大的销售能力及对发行体和目标投资者的精准定位，为发行人贡献了近1亿新币的优质独家订单，为簿记做出突出贡献。此次新币债的圆满发行，进一步夯实了东航集团与光大证券的长期战略合作伙伴关系，为双方今后在更多领域的持续合作奠定了良好基础。

7月6日，浦发银行香港分行成功定价7亿美元3年期及20亿港元2年期高级无抵押固息债券，票面利率分别为0.875%及0.6%，上市地点为香港交易所。预期债券将获穆迪给予Baa2评级。簿记启动后，受到投资者广泛关注，其中3年期美元票据最终认购订单超32亿美元，2年期港元票据最终认购订单超66亿港元，受到包括银行、资产管理公司、基金公司、保险等金融机构热烈追捧。在高质量投资者带来的良好账簿动能支持下，共超额认购逾4倍。光大证券国际为项目提供优质独家订单，表现出在境外债券市场上优秀的承销能力。

未来，光大证券国际将继续凭借自身全面的零售资源网络、强大的境内外分销平台，为客户在海外债券融资市场提供专业服务，以丰富经验、雄厚实力和多元化资源，为客户的各项资本市场交易保驾护航。

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