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瞄准理财替代需求,鹏华招华打造绝对收益机会“固收+”精品

2021-01-13 15:31:08 来源:时刻头条
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在资管新规打破刚兑大背景下,低风险理财产品收益率持续下降,资金溢出效应明显,“固收+”产品则凭借低波动、稳健收益的优势成为承接利器,越来越多的投资惯在资产配置篮子中加入“固收+”产品。瞄准客户资产配置和稳健理财的需求,鹏华固收“黄金战队”持续打造“固收+”招牌产品,其中鹏华招华一年持有期混合基金(A类009822,C类009823)通过多元资产配置,力求在控制较低回撤和较小波动的基础上,追求长期稳定较好的绝对收益。

谈及“固收+”产品理念,鹏华基金固定收益总部专户债券投资部总经理、14年投资名将张佳表示,“固收+”的本质是为了熨平投资波动,一旦面临经济周期波动,单一资产净值可能会面临较大波动考验,而“固收+”产品采取资产配置策略,通过发挥股债跷跷板效应等,有望较好地熨平投资波动,给客户较佳的持有体验。据张佳介绍,目前鹏华固收团队主打三大“固收+”产品赛道,其中重点发展的是理财替代型品种,这类产品更加谨慎地配置权益仓位,力争将最大回撤控制在1%以内,适合追求稳定收益的普通投资者。

鹏华招华正是鹏华固收团队精心打造的一只“固收+”精品,投资范围多元,主要采取“债券打地基,股票加弹性”的策略。债券方面,信用债为底,利率债灵活增厚,精选可转债;股票方面,仓位0-30%,覆盖A+H两地市场,注重将自上而下乘周期和自下而上挑个股相结合。同时,该基金还设置了一年持有期,引导投资者长期投资、耐心持有,同时对管理人来说,规模稳定流动性冲击小,有利于提升收益空间。

近几年来随着市场“固收+”需求的不断增加,各家公募机构也在该领域持续布局。作为业内一流团队,鹏华固收团队从2018年就着手布局“固收+”产品线,不仅“固收+”策略越来越多样化,而且旗下“固收+”产品投资成效显著,业绩回报抢眼。据银河证券数据,截至2020年12月31日,鹏华可转债A以40.35%的年内净值增长,跻身同类第三(3/34)。鹏华双债加利(权益仓位不超过20%)年内净值增长14.98%,位居同类前13%;同款二级债基鹏华双债保利年内净值增长12.97%,居同类排名前19%。鹏华信用增利A年内净值增长12.18%,上述四只基金均被银河证券授予三年期、五年期五星评级。

值得一提的是,优异业绩的取得离不开高效运转、稳定投研团队的强劲支撑。鹏华固收团队从2003年创建至今,集结了一批投资老将、中层骨干和新生代,在固收领域根基深厚,目前该团队总人数近60人,包括9名平均从业年限超10年的专业投资人员,部分团队成员更兼具中国本土和海外投研经验。同时,作为业内较早开展内部信用研究和评级的基金公司,鹏华拥有一支18人组成的强大信用研究团队,通过事前、事中和事后三个维度的信用风险管理,实现了对信用风险易发领域的前瞻性判断,以及对信用风险管理工作的组织实施、专员管理和数据管理等投研工作。相信在固收“梦之队”精心护航下,鹏华招华有望成为适合普通投资者的理财佳品。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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