年利达助力中国银行发行9.2亿美元等值的SOFR/SONIA指数挂钩浮息债券

本月3日，年利达作为中国银行的国际法律顾问助力中国银行发行了9.2亿美元等值的SOFR指数/SONIA指数挂钩浮息债券。

中国银行通过其伦敦分行和香港特区分行共发行了9.2亿美元等值的新基准浮息债券。中国银行通过其伦敦分行发行了二年期3亿英镑挂钩SONIA（英镑隔夜平均指数）指数的浮息债券，及通过其香港分行发行了三年期5亿美元以挂钩SOFR（担保隔夜融资利率）指数的浮息债券。其中英镑计价的SONIA债券是全球首笔公募非主权类高级SONIA债券。英镑计价的SONIA债券在伦敦证券交易所国际证券市场获准交易，而美元计价的SOFR债券则在香港联交所挂牌上市。

本项目年利达团队的主要成员包括资本市场业务部合伙人吴文杰、顾问温爱玲及资深律师张一伦。

中国银行在国际债券市场上一贯是发行创新产品的先行者。年利达律师事务所是中国银行的长期合作伙伴，曾作为中国银行的国际法律顾问为其面向国际投资者的诸多资本市场交易提供法律服务，包括：

中国银行在2021年2月通过其香港分行发行了全球首笔通过上海清算所和欧清交易所跨境合作的网络发行的玉兰债

2021年1月通过香港分行发行的全球首笔遵循《ICMA气候转型融资手册》、亚洲首笔参考《欧盟可持续金融分类方案》中有关气候转型的行业经济活动分类及全球首笔金融机构公开发行的转型债券。

2020年9月通过澳门特区分行和巴黎分行发行了亚洲首笔用于支持海洋相关的可持续发展项目的蓝色债券。

年利达在资本市场领域承办过许多具创新性和引人注目的交易，为客户面向国际投资者的发行提供专业优质高效的法律服务，包括近期在亚洲的多笔“首单”银行同业拆借利率（IBORs）向无风险利率(RFRs)项目，例如：

亚洲首笔LIBOR挂钩的英镑债券转为SONIA的投资人同意征询项目

亚洲首单SOFR指数挂钩公募浮息债券

亚洲首单SOFR挂钩公募浮息债券

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