恒天基金落地“特色1+N”金融服务，服务标准化，陪伴定制化

财富管理行业的第一目标是为了财富增值，但财富管理机构的价值却不止于财富增值。在迈入新十年的十字路口，能否把投资者的金融服务体验做到极致专业，能否打造满足“千人千面”的定制化贴心陪伴，已成为金融服务高质量发展的新趋势。

细心分析，不难发现，银行、券商、基金公司、私人银行和第三方财富管理机构等平台的金融服务个性渐趋突出，各家依托自身优势，针对市场及客户需求，创新业务和产品，以极具特色的专业金融服务赢得投资者的信赖与认可。作为财富管理领域的佼佼者，继今年6月推出“恒天银杏理财”服务品牌并重磅推出“1+N”服务模式后，创新落地“特色1+N”金融服务，通过四大类定制化套餐以实现标准化、定制化的服务，温暖陪伴每一位客户的投资旅程。

什么是恒天“1+N”金融服务?

行业市场巨变下，恒天基金以“以客户为中心，投顾驱动”的业务模式积极转型、探索求变，在“恒天银杏理财”服务品牌的核心要义下为高净值客户开展以资产配置为核心内容的金融服务，因此恒天基金集结公司内、外多方专业力量，重磅推出“1+N”服务模式——1代表一名理财师，N代表由公司高管、资产配置专家(FC)、产品专家、企业金融顾问(FA)，以及外部的保险顾问(IS)、税务法律专家、家族办公室专家、教育专家等组成的专家智囊团。

“1+N”服务模式的出发点是客户导向，1和N以客户服务为中心通力合作，通过分析所处宏观环境、恒天基金24时资产配置模型等，提供量身定制的资产配置方案，出具专属的资产配置检视报告，为客户提供全生命周期的财富管理服务。

标准化带来专业可信的服务品质

在“特色1+N”金融服务体系下，恒天基金的理财师依据客户的习惯及偏好，将每一个服务动作精准到固定周期及形式，为的就是能够形成“服务时钟”、“服务包”，以更标准、更简单的服务模式呈现出更专业可信的服务品质，给到投资者轻松开启相关投资的新选择。

每日：

三大栏目输出：《财富流向早知道》 了解最新财经动向，《恒品投条》获取市场投资热点 ，《收盘播报》今日市场盘面点评，知晓市场科学投资。

周度：

持仓产品净值播报、周度市场回顾、线上直播活动，心中有数投资从容。

月度：

《产品月报》、《大类资产配置报告》阶段性产品及趋势解读，明晰大类资产配置趋势。

季度：

《账户检视报告》，专家解读账户信息，提出配置优化建议。

半年/年度：

《账户检视报告》深度账户回顾，资产配置是动态的过程，伴随变化持续优化。

丰富的大型线下活动，包括荣耀年会、产品发布会、活动峰会、走进管理人等。

不定期服务：

同步恒天的转型变化事件、市场波动下有温度的陪伴服务。

定制化创造安心陪伴的服务空间

与其他深挖细分客户需求的服务不同，“特色1+N”金融服务的目标在于让客户拥有选择权，即在恒天基金精心打造的基础、精品、轻奢和豪华四大服务套餐里自主选择，再由理财师匹配相应的定制化服务，丰富的套餐内容包含了恒天基金App推送产品净值、定期报告，资产配置专家独家解读，与资产配置专家知识互动，走进管理人活动的宝贵机会，首席资产配置顾问服务等等。为不同需求提供个性化专属服务，正是恒天基金坚持以客户为中心的企业理念所在。

四大服务套餐：

基础套餐：专属理财师标准金融服务

精品套餐：专属理财师服务，恒天基金管理层协同，满足客户多样化、个性化金融服务需求

轻奢套餐：专属理财师服务同时配备基金管家，合力提供账户管家级贴心服务

豪华套餐：专属理财师服务同时配备资产配置专家，定制金融服务、定期账户检视，v4、v5级客户更有首席资产配置顾问服务尊享再升级

对恒天基金来说，2021年已然行程过半，转型创新的脚步依旧没有停止，大力推广落地“特色1+N”金融服务套餐的背后，其实蕴涵着一个深刻的道理。那就是财富管理机构并不是一定要冷冰冰地紧靠着投资的利益来说话，更多的时候服务好客户，让客户从点滴服务之间感受到自己的价值，才可能给金融行业乃至社会带来更大的衍生价值。

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